根据招股书

2018-08-05 13:47

  在发行的所有3,750万股ADS中,3,562.5万股ADS由趣店发行,其余187.5万股ADS来自献售股东。此外,献售股东授予承销商超额配股权,允许承销商自最终招股说明书的日期起30天内可以购买不超过562.5万股ADS作为超额配售 。

  摩根士丹利国际有限公司、瑞士信贷证券(美国)有限责任公司、花旗环球金融公司、中国国际金融港证券有限公司以及瑞银证券为此次股票发行的主要配售经办人,同时Stifel, Nicolaus and Company, Incorporated、 Needham &Company, LLC以及野村证券国际有限公司为配售合作管理人。

  趣店成立于2014年4月,在过去的三年里趣店实现了高速增长,其中用户数量的高速增长是基础。根据招股书,截至2017年2季度,趣店集团注册用户数达4,790万,平均月活跃用户数达2,890万人,过去8个季度复合增长率达55.6%;活跃借款用户数达558.8万人,过去8个季度复合增长率达55.9%;交易笔数达2,079.4万笔,过去8个季度复合增长率达78.1%。用户数的增长直接带动了趣店交易额及营收规模的快速增长。2016年趣店全年交易额322亿人民币,2017年前六个月已经超过382亿人民币。2016年趣店全年营收14亿人民币,2017年前六个月已超过18亿人民币,2017上半年营业收入同期年化增长率达393%。

  北京时间10月18日,趣店集团在美国纽交所上市。发行价24美元,正版118挂牌彩图全年历史图,高于此前19-22美元区间,交易代码为“QD”,公司发行3750万股,按照每股融资24美元计划,趣店市值高达79亿美元。以开盘价34.35美元计算,趣店市值超过110亿美元。 

  有业内人士指出,趣店的成功上市,对接下来赴美上市的企业都是极大的利好,更进一步证明了中国在金融科技应用上已经远远超过其他国家,中国的金融科技走在领先全球的前列。